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    2020年中国人参行业发展现状分析 | 吉林省产量占据明显主导地位
    2020-08-14

    1、人参行业产业链分析:种植、加工、流通全覆盖

    人参产业链属于农业农业链的一种。它是根据人参生产、加工与销售的技术经济和信息流程形成的一条由多个环节或多部门构成的产业链,是由与人参产品生产密切相关的产业群所组成的网络结构,是一个涉及范围很广的产业体系。

    人参行业产业链的上游主要为人参种植业,主体为参农及人参种植企业;中游为人参加工企业,主要包括人参初加工企业及人参深加工企业;行业下游为人参的流通与销售,主要包括中药企业、人参产品消费者两大类,其中中药企业将人参作为药品原材料,消费者则直接使用各类人参用品,包括人参食品、保健品、化妆品等。

    2、中国人参行业发展现状分析

    1)区域集中度高,吉林省主导地位明显

    人参,多年生草本植物,喜阴凉,湿润的气候,多生长于昼夜温差小的海拔500-1100米山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。受其生长环境等的影响,我国人参的种植以东三省为主,东北人参产量占全国总量的90%以上。其中吉林省依托长白山沿线适宜的种植环境,其种植面积最大。

    2018年,我国东北三省人参产量总计约为45148吨。其中,吉林省人参产量36103吨,在东北三省人参总产量中占比约80%;黑龙江与辽宁省人参产量分别为5329吨、3716吨,占比均在10%左右,与吉林省存在较大差距。由此可见,目前我国人参主产区东北三省中吉林省人参产量占据明显主导地位。

    2)中国人参产量与种植面积均稳步增长

    现阶段,我国人参主要产区基本集中在东北三省(吉林省、黑龙江省、辽宁省)。2016-2018年,我国东北三省人参产量逐年增长。2018年,我国东北三省人参产量总计约为45148万吨,较2017年增加2412吨,同比增长5.64%。结合目前我国人参产量的变化趋势进行测算,初步估计2019年我国东北三省人参产量大致在47000吨左右。

    种植面积方面,目前我国东北三省中只有黑龙江省与吉林省在2019年统计年鉴中对其2016-2018年人参播种面积进行了统计。2016-2018年,我国吉林省与黑龙江省人参播种面积均稳步增长。

    2018年我国吉林省人参播种面积为9801公顷,每公顷产量3.68吨;黑龙江省人参播种面积达到3105公顷,每公顷产量1.72吨。结合目前黑龙江省与吉林省人参播种面积的变化趋势进行测算,初步估计2019年我国吉林省与黑龙江省人参播种面积大致在11329公顷、3855公顷左右。

    此外,由于我国辽宁省与黑龙江省人参情况类似,因此按每公顷人参生产量1.72吨计算,再结合对辽宁省2019年人参产量的测算结果(根据2016-2018年辽宁省人参产量两年复合增长率初步估计2019年辽宁省人参产量为7859吨),2019年我国辽宁省人参播种面积约为4569公顷(7859吨÷1.72吨/公顷)。综合来看,2019年估计我国东北三省人参播种总面积达到19753公顷。

    3)中国人参行业在国际人参贸易中地位突出

    长期以来,我国在全球人参贸易中占据十分重要的地位。根据联合国数据中心数据显示,2018年全球人参进出口贸易总额约为8.9亿美元,贡献自中国大陆的进出口贸易总额为1.82亿美元,在全球贸易总额中占比20.45%,排名全球第二(中国香港以超过2亿美元人参进出口贸易总额排名全球第一)。

    此外,根据中国海关总署数据显示,2019年中国大陆人参进出口贸易总额为2.15亿美元。由于目前联合国数据中心尚未显示2019年全球所有国家人参进出口情况,按2018年全球人参进出口贸易总额情况进行初步估计,2019年中国大陆人参进出口贸易总额占比约为24%左右。

    数据来源:前瞻产业研究院《中国人参行业产销需求与投资预测分析报告》